格隆汇5月29日丨温氏股份(300498)(300498.SZ)近期组织多场路演活动，问答环节中，就“非洲猪瘟疫情发生后，猪周期预判难度是否增加？”，公司回复称，2018年非洲猪瘟疫情对我国养猪业造成了较大的影响，行业和猪周期均发生了较大的变化。相比非瘟前，现在猪周期判断难度增大。
(1)供给端变化
①行业规模化、集中化提高
(资料图片)
受非洲猪瘟疫情影响，行业产能被动去化，导致供需不匹配，进而造成2019年下半年到2021年上半年猪价长时间处于高位水平，持续的时间和高度远远超出了往期猪周期。当时生猪养殖行业利润丰厚，吸引上下游和社会资本涌入，行业形势发生较大变化。随着产能逐步增加并释放，目前行业规模化、集中化程度提高。据公司内部研究，2018年我国集团化大企业(指存栏1万头能繁母猪以上)的占比约8%，2022年此比例已提升至39%左右。大企业资金实力雄厚，低迷猪价下，产能去化速度较慢。
②行业复产能力增强
经过几年的努力和摸索，行业普遍建立起较为严密的生物安全防控体系。即使出现母猪损失，行业也可通过三系杂交、二元回交、肉转种等多种方式快速补充母猪，行业复产能力增强，市场供给能够快速补上。
③短期二次育肥投机增多
相比于非瘟前，现阶段一体化养猪难度加大。部分市场参与者不养母猪，直接外购肉猪进行二次育肥，会阶段性影响市场整体供给，加剧猪价波动。
(2)消费端变化
①居民肉类选择多样化
随着居民生活水平提高，肉类消费结构悄然发生变化，肉类品类选择呈现多元化，淡水鱼、海鲜、牛肉、羊肉等肉类品类占比提升。中长期来看，猪肉消费在总肉类消费占比中呈现缓慢下降的趋势。
以上仅为基于当前市场和行业情况进行的分析和梳理，仅供投资者参考。
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