10个月烧光200亿，一场快递业的“拼多多”式崛起

• 2023-07-07 15:54:48来源：创投视界

从群雄混战的野蛮生长，到几家寡头的垄断局面，似乎标志着一个行业从青涩到成熟的进程。

(资料图片)

1993年至今，中国民营快递走过30年，我们见证了诸多巨头的成长，也挥手告别了不少遗憾淘汰的选手。当所有人都认为，快递业壁垒过高，将成为头部企业的游戏时，一个变量出现了。

2019年，一位来自东南亚的新玩家，成为挣脱巨头桎梏的特例。

这只拥有狼性特质的兔子，在高度同质化的快递行业找到了钻入中国市场的缝隙，以闪电般的速度从顺丰和京东、通达系等巨头布下的密密麻麻快递网络中撕开新的空间。

据弗若斯特沙利文的数据，2022年，其在中国处理120.25亿件境内快递，以包裹量计算，在中国市场的市占率达到10.9%，为中国第六大快递公司。

四年的时间赶超中国“前辈”十余年的努力，并在今年6月正式冲刺港交所IPO，这只兔子又有什么不同，又将奔向何方？

打工人创业，征战海外强势归来

十年前，能言善辩、头脑灵活的李杰是个骁勇的打工人，在智能手机的战场上为OPPO挥洒热血、开疆拓土。

从苏皖地区的销售贡献冠军，到西北地区的成功开拓，他凭借耀眼的营销成绩成为段永平的心腹大将后，又再次马不停蹄地前往东南亚开拓市场。

拿到护照的第三天，李杰独自一人南下印尼，语言不通的他，雇了一个当地翻译便一头扎进市场，开始调研。

当时或许谁都没有想到，这段海外漂泊的旅程改变了李杰的一生。

那时的印尼市场，大多数人手持的还是按键手机，智能手机算是升级的2.0版本。

新颖的机型，叠加李杰出色的营销才能，OPPO很快在三星、黑莓、印尼当地品牌Smartfren Andromax等手机品牌中脱颖而出，两年时间在印尼市场的份额提升至20%，排名第二，仅次于三星。

海外征战的成功让人欢喜鼓舞，可身在一线的李杰却浑不在意，反而在让人头疼不已的物流系统上嗅到非比寻常的机遇。

2015年，在OPPO R7印尼发布会上，风头正盛的李杰，突然对外公布自己卸任OPPO印尼CEO的职位。同年8月，李杰带领团队成立了快递公司J&；T，将触手伸向了运输时间长、服务质量差的印尼物流市场。

一个中国人想在文化、政策均不同的印尼市场开辟自己的物流系统，其中难度不言而喻，不过，在商场中沉浮多年的李杰很快想到了一个快速突围的方法——借势。

依靠老东家OPPO遍布印尼的手机经销网络，李杰成功搭建起了J&；T的运输渠道链，从只配送OPPO产品到接单全品类物品，只用了短短2个月时间，迅速占据印尼物流市场。

不过，一生征战的李杰，野心远还不止于此。

士气澎湃的极兔将其在印尼的成功模式复制到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。

仅用四年时间，极兔就覆盖了东南亚全境。2022年，极兔在东南亚处理了25亿件境内包裹，成为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额达22.5%。

巨大的蛋糕，吸引的当然不是极兔一家。

在此期间，国内圆通、百世纷纷开始在东南亚起网，其他巨头也摩拳擦掌，瞄准这个市场规模只有中国一个零头大小的偏僻角落。

意识到无法安居一隅的李杰，没有选择死守东南亚，而是将快递内卷的战火，引回到了“通达系”大本营，在中国成立了深圳云路供应链科技有限公司，将J&；T取拼音谐音，命名为“极兔快递”。

但这个在东南亚所向披靡的创业人，回到国内还没行动却先被拦在了门槛之外。

没有国内快递行业资质，极兔的勇猛、机敏也毫无用武之地，而李杰此前成立的公司，在取得资质上也举步维艰。

当李杰焦头烂额的时，“师傅”段永平给他指了一条明路：收购国内快递公司，“借壳”获取许可证，开展业务。

2019年，极兔收购国内老牌快递公司龙邦，打响了进军中国的“号角”。

后来者掰腕“地头蛇”，10个月烧光200亿

极兔进入中国市场时，算不上一个好时机。

彼时，中国快递行业高度集中，形成了菜鸟系（三通一达加百世）、京东系（京东物流、达达）以及顺丰系，它们占据了中国快递单量80%以上的市场份额。这些巨头通过合纵连横、资本加持以及背靠电商平台，在快递领域挖了一道资本、人力、技术等筑成的深堑。

刚踏入中国土地的“新兵”极兔，面对的是瓜分完毕的市场、割据一方的“地头蛇”。

凭借在印尼攒下的殷实家底，加上国内高瓴投资，极兔初期以80亿美元的市场估值入场，然而商业世界“搏杀”的激烈程度超乎李杰的想象。

最初，国内没有任何根据地的极兔只能私下找一些网点掏钱请他们帮忙派件，和大企业一起蹭网点，成为了极兔的生存之道。

可好景不长，随着规模的扩张，很多快递公司从最初的不以为意逐渐认知到对手的威胁，并要求加盟商禁止加盟或者代理极兔业务。

在面对竞争对手的封杀时，极兔拿出了自己的杀手锏——在不同地区都以低于当地快递30%-50%左右的价格招揽顾客，在义乌等快递主要区域，发货价格甚至最低做到8毛钱发全国。

2020年初，靠着低价策略，极兔闪电般地打开了中国市场，虽然以监管叫停收场，但其只用10个月时间，烧光200亿元后，日单量成功突破2000万。同样达到这一目标，“三通一达”历时十几年。

轰轰烈烈的价格大战，很快烧光了李杰原有的那点家底，精明能干的他又一次应用起“借”字诀。

“师傅”段永平友情注入170亿元资金，“老东家”OPPO集团投入70亿后续资金，师出同门的拼多多创始人黄峥开启的绿色通道，各路资本纷纷投入资金。

与此同时，极兔沿用步步高体系的“区域代理制”，给予了区域代理更大权力，也“借”到了区域代理的资金，并将他们牢牢绑在战车上。

腰包鼓起的极兔，随后开启买买买模式，将网点铺设到了全国各地。2021年10月，极兔用68亿元收购百世集团的国内快递业务。2023年5月，顺丰又将旗下业务丰网控股转让给了极兔。

伴随基本盘的扩大，极兔业务也以前所未有的速度增长。

2022年，极兔在中国处理了120.25亿件境内快递，以包裹量计算，其在中国市场的市占率达到10.9%，排名第六。

崛起速度之快，极兔一度被称为物流界的“拼多多”。

除了都以低价、烧钱的方式切入之外，拼多多和极兔也取得了相似得战果——拼多多在阿里和京东“两分电商天下”的格局中，杀出一条血路成为中国电商第三极，而极兔在巨头林立的快递业，愣是闯出一条生路，跻身中国快递企业第一梯队。

低价拷上枷锁，守江山更难

从巨头手中成功抢夺10%以上的国内快递市场份额，极兔同样付出了极大的代价。

从2020年至2022年，经调整后的财务数据，极兔三年分别净亏损分别为4.76亿美元、9.1亿美元、8亿美元，总亏损21.86亿美元，折合人民币158亿左右。

2022年，3年狂奔后的极兔，依然每单亏损近4毛钱。

更重要的是，这种亏损仍将持续，因为单票收入低于同行的极兔，在成本方面并没有比同行更优秀。

券商研报显示，2022年极兔的单票运输（涉及转运中心分布、干线路周转率和人效、运输油耗等）成本为0.81元，中通、圆通的单票运输成本仅0.51元；极兔的单票分拣（转运中心人效、自动化分拣设备使用等）成本为0.40元，中通、圆通的单票分拣成本为0.31-0.32元。

虽然靠着区域代理迅速扩大了规模，但极兔的设施水平被认为比同行落后3-5年。

相比之下，极兔的东南亚业务早已实现盈利，2022年单票利润更是高达近0.2美元。而在外部，价格战之后通达系都在恢复元气，不仅单票收入，公司净利润也都同步提升。之前通达系中唯一亏损的申通，也在2022年扭亏为盈。

打江山难，守江山更难。

极兔如今面对的不仅仅是内部饮鸩止渴的低价策略，还有虎视眈眈的对手以及有高要求的消费者。

2022年11月，国家邮政局公布了2022年第三季度国内快递公众满意度排名，快递品牌前五名分别是：京东快递、顺丰速运、邮政EMS、中通快递、圆通速递，得分均在80分以上。极兔得分则处于低一档的77分-80分之间。

飞奔的极兔，显然没有足够扎实的基础。

极兔显然也意识这一点，最近开始推进自家的新末端“极兔邻里”驿站在全国范围内的布局，并且上线了共配系统，支持多品牌极速混扫等功能，面向经营2家以上品牌的快递网点开放。

与3年前毫无根基、疯狂扩张相比，如今在国内快递业中站稳脚跟的极兔，面临着新的战局，也正试图补齐短板，转攻为守。

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